Cette FAQ vous explique comment transformer un prospect en client.

Étape 1 / 2
Ouvrir le tableau de bord des prospects depuis le domaine fonctionnel « Bibliothèque et tiers » Cliquer sur « Tiers » > « Prospects ».

Étape 2 / 2
Effectuer un clic droit sur le prospect, et choisir le menu « Transformer en client ».
La fiche n’est plus dans le tableau de bord des prospects, il a été basculer on la retrouve dans le tableau de bord des clients.
FAQ63 Comment utiliser le module Chorus ? Durée 10 min Cette FAQ vous guidera dans l’utilisation du module Chorus afin de générer le fichier à déposer sur le portail Chorus Pro.