Cette FAQ vous explique comment corriger le message « Compte de tiers non défini » lors du transfert en comptabilité des factures de ventes.

Étape 1 / 8
Ce message d’erreur signifie que le n° de compte comptable du client n’est pas paramétré.
Depuis le domaine fonctionnel « Production et Travaux »
Ouvrir le tableau de bord des factures en cliquant sur « Factures et situations »
Ouvrir la facture concernée.

Étape 2 / 8
Notez le code du client affiché dans la zone « Client ».

Étape 3 / 8
Aller dans le paramétrage du transfert en comptabilité depuis le menu du domaine fonctionnel « Paramètres et Classifications » > »Transfert Compta externe » > « Paramétrage du transfert ».

Étape 4 / 8
Cliquer sur l’onglet « Ventes »
Cliquer sur l’onglet « Comptes clients »
Cliquer sur le bouton « Définir »

Étape 5 / 8
Repérer dans la liste le client pour lequel nous avons récupéré le code au début de cette F.A.Q.
On remarquera l’absence de numéro dans la colonne « N° de compte ». Voici donc l’origine du message d’erreur.

Étape 6 / 8
Cliquer dans la zone « N° de compte »
Cliquer sur le bouton « Choisir »
Règle de bonne pratique : Toujours passer par le plan comptable pour sélectionner le compte !

Étape 7 / 8
Rechercher le n° de compte, le sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton « OK ».
S’il n’existe pas, le créer en cliquant sur le bouton « + ».

Étape 8 / 8
Le compte est ainsi renseigné. Il reste maintenant à quitter l’écran de paramétrage en répondant « OUI » à la question d’enregistrement, et enfin, de refaire votre transfert en comptabilité.